Erste Schritte

Ihr Bereich ist bereit: Sie haben seine Adresse und einen Anmeldecode per E-Mail erhalten. Hier sind die ersten Schritte, in der Reihenfolge, in der der Startassistent sie vorschlägt.

1. Anmelden

Öffnen Sie die Adresse Ihres Bereichs (ihre-firma.fluidify.app) und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und dann den erhaltenen Code ein. Es gibt kein Passwort: Für jedes neue Gerät wird Ihnen ein Code gesendet. Die Sitzungsdauer stellen Sie unter Einstellungen › Sicherheit ein, wo auch jede Person ihre angemeldeten Geräte findet.

2. Unternehmensangaben vervollständigen

Unter Einstellungen › Unternehmen: Logo, Adresse, Kontaktdaten, Pflichtangaben, Bankverbindung (IBAN, QR-IBAN in der Schweiz). Diese Angaben erscheinen auf Ihren Angeboten und Rechnungen.

3. Niederlassungen anlegen

Wenn Ihr Unternehmen mehrere Standorte hat, legen Sie diese unter Einstellungen › Niederlassungen an: Jede Niederlassung hat ihre Adresse, ihre Öffnungszeiten, ihr Lager und auf Wunsch eine eigene Nummerierung.

4. Nummerierung prüfen

Prüfen Sie unter Einstellungen › Nummerierung das Format der Angebots-, Rechnungs- und Arbeitsauftragsnummern. Wenn Sie eine bestehende Nummerierung fortführen, geben Sie die nächste zu verwendende Nummer an.

5. Das Team einladen

Laden Sie unter Einstellungen › Benutzer Ihre Kolleginnen und Kollegen per E-Mail ein und wählen Sie ihre Rolle (Geschäftsleitung, Verwaltung, Planung, Lager, Techniker…). Jede Rolle vergibt Rechte pro Modul und pro Zuständigkeitsbereich; Sie können eigene Rollen anlegen.

6. Ihre Daten übernehmen

Importieren Sie Ihre Kunden, Standorte, Anlagen, Artikel und Verträge aus einer Tabelle: siehe die Anleitung Daten importieren.

7. Die App der Techniker installieren

Siehe die Anleitung Mobile App installieren.

Während der 14-tägigen Testphase steht alles zur Verfügung. Hinterlegen Sie unter Einstellungen › Abonnement ein Zahlungsmittel, wann Sie möchten.