Daten importieren
Fluidify übernimmt die Daten aus Ihrer bisherigen Software oder Ihren Tabellen, ohne erneute Eingabe.
Was importiert werden kann
Kunden, Standorte, Kontakte, Anlagen, Lieferanten, Lieferantennummern, Bestände, Kältemittelflaschen, Dichtheitsprüfungen und Verträge.
Die Datei vorbereiten
- Eine CSV- oder Excel-Datei pro Datenart, mit einer Kopfzeile.
- Die gängigsten Spaltennamen werden automatisch erkannt (zum Beispiel „Raison sociale“, „SIRET“, „Code postal“); die übrigen ordnen Sie von Hand zu.
- Bei Kunden kann eine Zeile zugleich den Kunden und seinen Einsatzstandort beschreiben.
Importieren
- Öffnen Sie die betreffende Liste (zum Beispiel Kunden und Standorte) und dann Importieren.
- Legen Sie die Datei ab: Fluidify schlägt die Zuordnung der Spalten vor.
- Prüfen Sie die Vorschau: Jede Zeile wird kontrolliert (Unternehmensnummern, Postleitzahlen, Kältemittel, Daten).
- Korrigieren oder überspringen Sie die fehlerhaften Zeilen und bestätigen Sie dann.
Der Importbericht zeigt, was erstellt, aktualisiert oder übersprungen wurde. Bestehende Kundennummern bleiben erhalten.
Tipps
- Beginnen Sie mit den Kunden und Standorten, dann den Anlagen, dann den Verträgen: Jeder Import baut auf den vorherigen auf.
- Importieren Sie bei den Kältemitteln die Flaschen im Bestand vor den bereits durchgeführten Dichtheitsprüfungen.
- Dubletten werden beim Import gemeldet und können anschließend im CRM zusammengeführt werden.