Bien démarrer

Votre espace est prêt : vous avez reçu son adresse et un code de connexion par email. Voici les premières étapes, dans l'ordre où l'assistant de démarrage les propose.

1. Se connecter

Ouvrez l'adresse de votre espace (votre-entreprise.fluidify.app), saisissez votre email puis le code reçu. Il n'y a pas de mot de passe : à chaque nouvel appareil, un code vous est envoyé. La durée des sessions se règle dans Paramètres › Sécurité, où chacun retrouve aussi ses appareils connectés.

2. Compléter l'identité de l'entreprise

Dans Paramètres › Entreprise : logo, adresse, coordonnées, mentions légales, coordonnées bancaires (IBAN, QR-IBAN en Suisse). Ces informations apparaissent sur vos devis et vos factures.

3. Créer les agences

Si votre entreprise a plusieurs établissements, créez-les dans Paramètres › Agences : chaque agence a son adresse, ses horaires, son dépôt et, si vous le souhaitez, sa propre numérotation.

4. Vérifier la numérotation

Dans Paramètres › Numérotation, vérifiez le format des numéros de devis, de factures et d'ordres de travail. Si vous reprenez une numérotation existante, indiquez le prochain numéro à utiliser.

5. Inviter l'équipe

Dans Paramètres › Utilisateurs, invitez vos collègues par email et choisissez leur rôle (direction, administratif, planning, magasin, technicien…). Chaque rôle donne des droits par module et par périmètre ; vous pouvez créer vos propres rôles.

6. Reprendre vos données

Importez vos clients, sites, équipements, articles et contrats depuis un tableur : voir le guide Importer vos données.

7. Installer l'application des techniciens

Voir le guide Installer l'application mobile.

Pendant les 14 jours d'essai, tout est disponible. Ajoutez un moyen de paiement depuis Paramètres › Abonnement quand vous le souhaitez.