Importer vos données
Fluidify reprend les données de votre ancien logiciel ou de vos tableurs, sans ressaisie.
Ce que l'on peut importer
Clients, sites, contacts, équipements, fournisseurs, références fournisseurs, stocks, bouteilles de fluide, contrôles d'étanchéité et contrats.
Préparer le fichier
- Un fichier CSV ou Excel par type de données, avec une ligne d'en-tête.
- Les noms de colonnes les plus courants sont reconnus seuls (par exemple « Raison sociale », « SIRET », « Code postal ») ; les autres se relient à la main.
- Pour les clients, une ligne peut décrire à la fois le client et son site d'intervention.
Importer
- Ouvrez la liste concernée (par exemple Clients et sites) puis Importer.
- Déposez le fichier : Fluidify propose la correspondance des colonnes.
- Vérifiez l'aperçu : chaque ligne est contrôlée (numéros d'entreprise, codes postaux, fluides, dates).
- Corrigez ou ignorez les lignes en erreur, puis validez.
Le rapport d'import indique ce qui a été créé, mis à jour ou ignoré. Les codes clients existants sont conservés.
Conseils
- Commencez par les clients et sites, puis les équipements, puis les contrats : chaque import s'appuie sur les précédents.
- Pour les fluides, importez les bouteilles en stock avant les contrôles d'étanchéité déjà réalisés.
- Les doublons sont signalés à l'import et peuvent être fusionnés ensuite dans le CRM.